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中國半導(dǎo)體TOP 25榜單

本文來源:半導(dǎo)體行業(yè)觀察 杜芹DQ


去年雖然面臨著疫情、缺芯、漲價等各種不確定性因素,但是2021年半導(dǎo)體行業(yè)景氣度高漲,終端智能化需求和供應(yīng)鏈本土化趨勢越發(fā)明顯,中國半導(dǎo)體供應(yīng)商也迎來了發(fā)展良好的一年。Gartner最近發(fā)布了中國前25名半導(dǎo)體供應(yīng)商的排名情況。那么有哪些本土廠商抓住了時代的機遇,走上歷史的潮頭。中國具體在哪些半導(dǎo)體細分領(lǐng)域較有話語權(quán),又在哪些領(lǐng)域處于弱勢地位?


從TOP25榜單看本土半導(dǎo)體實力


下圖是Gartner統(tǒng)計的中國前25名半導(dǎo)體供應(yīng)商排名(僅供參考,如有不同意見,歡迎文末留言)。整體來看,前十名的企業(yè)營收都已達10億美元左右,即使是第25名的廠商營收也在5億美元左右,這說明了中國半導(dǎo)體企業(yè)這幾年發(fā)展頗為良好。我們也可以看到,大部分廠商都實現(xiàn)了可觀的增長,表現(xiàn)較為突出的是長江存儲、兆易創(chuàng)新、唯捷創(chuàng)芯、嘉楠和國科微電子,他們都實現(xiàn)了三位數(shù)的同比營收增長。而海思和匯頂科技是有所下降的兩家企業(yè)。(詳細廠商介紹請見附錄。)


圖片

中國TOP25半導(dǎo)體供應(yīng)商排名

(圖源:Gartner)


雖然我們看到大多數(shù)中國半導(dǎo)體企業(yè)的營收蒸蒸日上,年年在增長,但是全球半導(dǎo)體企業(yè)基本也都在增長。那么,細分來看,中國在哪些半導(dǎo)體細分領(lǐng)域強勢呢?


下圖是Gartner分析統(tǒng)計的我國在半導(dǎo)體細分領(lǐng)域所占的市場份額情況。以市占10%為基準線,10%以上的市場份額則代表我們在整個市場有一定的話語權(quán)和一定的支配力。但我們可以從中看到,市占在10%以上的并不多。細細剖析來看,幾個強勢的領(lǐng)域大多是通過并購而得以加強。


圖片

橫坐標是市場規(guī)模,縱坐標是市場份額(圖源:gartner)

具體來看,占比最高的是Other memory,在20%以上,這塊主要是本土發(fā)展的NOR Flash,雖然我們占比很大,但是這塊市場相比較而言整體較小,根據(jù)IC Insights預(yù)測,2021年全球NOR Flash市場規(guī)模約占整個存儲市場的2%(約 31 億美元),2020年NOR Flash全球市場規(guī)模約為25億美元。在這個領(lǐng)域,主要的存儲供應(yīng)商有第6名的兆易創(chuàng)新和第18名的北京君正(收購ISSI),其中據(jù)Web-Feet Research報告顯示,兆易創(chuàng)新在全球NOR Flash領(lǐng)域排名第三;據(jù)Omdia數(shù)據(jù),北京君正NOR Flash在全球排名第六位。


再就是Optoelectronics(光電子),主要包括LED和CIS,中國企業(yè)在光電子領(lǐng)域擁有19.4%的市場份額。LED行業(yè)我們都知道,這幾年在外部環(huán)境巨變的洗禮下,LED行業(yè)內(nèi)部不斷洗牌,優(yōu)質(zhì)資源向國內(nèi)龍頭企業(yè)聚集,形成強者恒強的發(fā)展局面。在前25榜單中,第7名的木林森和第24名的國星光電是主要的LED供應(yīng)商。


在CIS領(lǐng)域,韋爾股份收購了全球CIS第三的豪威科技,使我國在CIS領(lǐng)域占有一席之地。不過這幾年,格科微的發(fā)展也較快,排在第8位。值得一提的是,這兩家CIS企業(yè)都開始掌握產(chǎn)能話語權(quán)。韋爾股份正在由Fabless模式轉(zhuǎn)向“Fabless+封測”的模式發(fā)展,2021年韋爾股份成功募集資金 24.40 億元用于公司“晶圓測試及晶圓重構(gòu)生產(chǎn)線項目(二期)”及“CMOS 圖像傳感器研發(fā)升級”項目;格科微正在由Fabless模式向 Fab-Lite 的模式轉(zhuǎn)變,公司募投項目“12 英寸CIS集成電路特色工藝研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目”已于2021年8月完成主體廠房封頂。


另外,提到韋爾股份,在這個國產(chǎn)芯片發(fā)展正當時的時代,國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)抱團取暖也成為一道亮麗的風景線。繼2021年11月韋爾股份向北京君正增資超過20億元之后,在本月,其再向北京君正增資40億元,協(xié)同共謀汽車電子大市場。兩家公司的資源和產(chǎn)品線將發(fā)揮更好的協(xié)同性,北京君正的存儲芯片與韋爾股份的圖像傳感器,可在車載市場協(xié)同擴大市場份額;再者,雙方的模擬芯片等可以共同開拓消費電子、車載、工業(yè)等高端市場。


然后是Non-optical sensors(非光學(xué)傳感器),中國非光學(xué)傳感器廠商主要是受益于TWS耳機和智能手機在中國的制造供應(yīng)鏈。雖然近幾年全球智能手機市場呈現(xiàn)增長放緩態(tài)勢,但以VR虛擬現(xiàn)實、TWS智能無線耳機、智能可穿戴、智能家用電子游戲機及配件等為代表的新興智能硬件產(chǎn)品市場卻維持穩(wěn)定快速的增長態(tài)勢。代表性供應(yīng)商是歌爾,但是這塊業(yè)務(wù)的上游核心仍掌握在國外大廠手中。


接下來是分立器件,中國在分立器件領(lǐng)域的市場份額為12.4%。分立器件領(lǐng)域也是得益于聞泰科技收購安世半導(dǎo)體,因此占據(jù)了分立器件很大一塊市場。據(jù)芯謀研究數(shù)據(jù),安世半導(dǎo)體在2021年躍居全球功率分立器件半導(dǎo)體公司第6位,比2020年提升3位。去年安世半導(dǎo)體又完成了對英國Newport Wafer Fab的收購,進一步強化公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)車規(guī)產(chǎn)能的布局,并已啟動其代工產(chǎn)能向IDM自有產(chǎn)能的逐步切換。同時聞泰科技上海臨港12英寸車規(guī)級晶圓項目也已經(jīng)全面開工建設(shè),目前已經(jīng)建筑封頂,未來將成為支撐公司半導(dǎo)體產(chǎn)能擴充的重要來源。還有第17位的華潤微、第20位的揚杰科技也是功率半導(dǎo)體供應(yīng)商。


還有就是模擬芯片,目前這塊市場本土玩家頗多。如第9位的士蘭微,第14位的矽力杰,第16位的射頻芯片廠商卓勝微和第21位的唯捷創(chuàng)芯。此外還有圣邦股份、晶豐明源、思瑞浦、芯朋微等等都在從模擬細分領(lǐng)域慢慢攻占領(lǐng)地。未來隨著模擬芯片市場的繼續(xù)增長,國內(nèi)模擬芯片廠商有望拿下更多的市場。IC insights預(yù)計2022年全球模擬芯片總銷售額將繼續(xù)增長12%,達到832億美元,單位出貨量將增長11%,達到2,387億顆。


值得一提的是,在NAND Flash領(lǐng)域,由于長江存儲的努力,我國在這個領(lǐng)域拿下了一定的市場份額,而且長江存儲的3D NAND Flash已經(jīng)逐漸在追趕大廠。


而在MPU、GPU、FPGA和DRAM這幾大領(lǐng)域,這些領(lǐng)域的特點是市場容量大,進入門檻高,本土廠商在這幾個領(lǐng)域的全球市場份額很小,但是都在增長。GPU玩家這兩年陸續(xù)涌進,但是主要還是集中在中低端,在特定領(lǐng)域按照需求來做方案;FPGA玩家復(fù)旦微和安路去年均已經(jīng)上市,國產(chǎn)FPGA芯片的優(yōu)勢正不斷凸顯;在DRAM領(lǐng)域,長鑫是DRAM領(lǐng)域的專業(yè)提供商,目前已建成第一座12英寸晶圓廠并投產(chǎn),自主研發(fā)了首顆國產(chǎn)DDR4內(nèi)存芯片;兆易創(chuàng)新的自有DRAM品牌首款4Gb DDR4(19nm 制程)產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn),17nm DDR3 產(chǎn)品正在按計劃有序推進中。北京君正也正在進行高速DRAM、Mobile DRAM存儲芯片系列的產(chǎn)品研發(fā)。


在前25名中,加密貨幣芯片廠商也收獲了很好的業(yè)績。如第11位的比特大陸,第19位的比特微,以及第22位的嘉楠科技。


結(jié)語


全球蓬勃發(fā)展的智能化進程、碳中和等趨勢,以及中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化替代等,給全球以及中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來良好發(fā)展機遇,在這樣好的大背景下,國內(nèi)半導(dǎo)體供應(yīng)商應(yīng)當抓住時機,自練內(nèi)功,拒絕內(nèi)耗斗爭,共同闖出本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一片天。


附中國TOP25廠商介紹及部分財報信息


  • TOP1韋爾半導(dǎo)體


韋爾股份是圖像傳感器CIS領(lǐng)軍企業(yè),構(gòu)建了圖像傳感器、觸控與顯示和模擬三大業(yè)務(wù)體系協(xié)同發(fā)展的半導(dǎo)體設(shè)計業(yè)務(wù)體系。2021年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入241.04億元,較上年同期增加21.59%。實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 44.76 億元,同比增長65.41%。


  • TOP2紫光展銳


據(jù)紫光展銳的披露,2021年紫光展銳銷售收入達117億元人民幣,同比增長78%。消費電子業(yè)務(wù)同比增長62%,其中,智能手機業(yè)務(wù)同比增長148%,智能穿戴業(yè)務(wù)同比增長63%,5G手機業(yè)務(wù)收入同比增長13%;工業(yè)電子業(yè)務(wù)同比增長120%,其中局域物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)銷售收入同比增長414%,廣域物聯(lián)網(wǎng)同比增長110%,智能顯示業(yè)務(wù)收入同比增長49%,行業(yè)智能業(yè)務(wù)銷售收入同比增長126%。


  • TOP3長江存儲


長江存儲是一家專注于3D NAND閃存設(shè)計制造一體化的IDM集成電路企業(yè),長江存儲這幾年發(fā)展很快,去年長江存儲CEO楊士寧層表示,與國際大廠相比,公司用短短3年時間實現(xiàn)了從32層到64層再到128層的跨越。長江存儲3年完成了他們6年走過的路。長江存儲于2018年7月推出自家的獨門絕技Xtacking®架構(gòu),2021年4月,推出128層3D NAND,7月,其128層的3D NAND已正式出貨。據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,長江存儲去年迎來了營收的收割期,收入同比增長1031%。


  • TOP4中興微


中興微電子可提供無線通信,寬帶接入,光傳送,路由交換等領(lǐng)域核心芯片及解決方案,自主研發(fā)并成功商用的芯片達到100多種。2021年中興微電子營收達到97.31億元,凈利潤為8.46億元,凈利潤較上年同期增加超過30%。


  • TOP5海思


2021年海思的收入下降81%,從2020年的82億美元下降到2021年的15億美元。這是美國對該公司及其母公司華為的制裁的直接結(jié)果。但母公司華為仍在孜孜不倦的布局芯片,不僅將海思升級為華為的一級部門,近日更陸續(xù)曝出了3D堆疊芯片專利、DRAM技術(shù)、自研RISC-V CPU以及入局UWB等等。


  • TOP6兆易創(chuàng)新


2021年兆易創(chuàng)新營業(yè)收入85.10億元,比2020年同期增長89.25%,歸屬于上市公司股東的凈利潤 23.37億元,同比增長165.33%。其中MCU產(chǎn)品已經(jīng)成為兆易創(chuàng)新業(yè)績增長最快的產(chǎn)品線,2021年實現(xiàn)營業(yè)收入24.56 億元,同比增長225.36%。存儲器方面,F(xiàn)lash 業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長,DRAM自研產(chǎn)品量產(chǎn)突破,開始貢獻營收。傳感器實現(xiàn)營收明顯增長,市場占有率也有所提高。


  • TOP7木林森(MLS)


木林森是一家以LED封裝和LED智慧照明品牌業(yè)務(wù)為主,經(jīng)過多年外延并購和內(nèi)生發(fā)展,公司構(gòu)建了朗德萬斯品牌、木林森品牌和智能制造業(yè)務(wù)為主的業(yè)務(wù)體系。2021年木林森品牌實現(xiàn)營業(yè)收入19.84億元,銷售毛利率為36.48%;智能制造業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入60.07億元,銷售毛利率為23.72%。


  • TOP8格科微


格科微的主營業(yè)務(wù)為 CMOS 圖像傳感器和顯示驅(qū)動芯片。根據(jù) Frost&Sullivan統(tǒng)計,按出貨量口徑統(tǒng)計,2021年公司實現(xiàn)19億顆CMOS圖像傳感器出貨,占據(jù)全球26.8%的市場份額,位居行業(yè)第一;以銷售額口徑統(tǒng)計,2021年,公司CMOS圖像傳感器銷售收入達到9億美元,全球排名第四。2021年格科微實現(xiàn)營業(yè)收入70億元,同比增長8.44%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤12億元,同比上升62.75%。


  • TOP9士蘭微


2021年,士蘭微營業(yè)總收入為71.9億元,同比68.07%;歸屬于母公司股東的凈利潤為 15億元,同比增加2145.25%。2021年士蘭微各類電路新產(chǎn)品的出貨量明顯加快,例如IPM 模塊的營業(yè)收入突破 8.6 億元人民幣,較上年增長100%以上;MEMS 傳感器產(chǎn)品營業(yè)收入突破 2.6 億元,較上年增加 80%以上;分立器件產(chǎn)品的營業(yè)收入為 38.13 億元,較上年增長73.08%。


而且子公司士蘭集昕公司 8 英寸芯片生產(chǎn)線基本保持滿產(chǎn),產(chǎn)品綜合毛利率提高至 20.70%;子公司士蘭明芯公司LED芯片生產(chǎn)線公司實現(xiàn)滿產(chǎn)、高產(chǎn),產(chǎn)品綜合毛利率提高至16.88%。2021 年,公司子公司成都士蘭公司在保持 5、6、8英寸外延芯片生產(chǎn)線穩(wěn)定運行的同時,加大對 12英寸外延芯片生產(chǎn)線的投入并順利實現(xiàn)產(chǎn)出,其營業(yè)收入實現(xiàn)較快增長。截至目前,成都士蘭公司已形成年產(chǎn)70萬片硅外延芯片 (涵蓋 5、6、8、12 英寸全尺寸) 的生產(chǎn)能力。


  • TOP10歌爾


2021年歌爾股份實現(xiàn)營業(yè)收入782億元,同比增長35.47%;公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤42.7億元,同比增長50.09%。在VR虛擬現(xiàn)實、TWS智能無線耳機、智能家用電子游戲機及配件等領(lǐng)域內(nèi)的業(yè)務(wù)取得了較快增長。


  • TOP11比特大陸


比特大陸是一家數(shù)字貨幣礦機廠商,在比特幣礦機市場的占有率排名第一。自2013年成立以來,已將數(shù)字貨幣礦機產(chǎn)品的算力能效比降低了兩個量級。


  • TOP12匯頂科技


2021年全年匯頂科技實現(xiàn)營業(yè)收入57.13億元,較2020年營業(yè)收入66.87億元下降14.57%。匯頂在財報中指出,這主要系受市場競爭加劇、疫情等綜合影響所致。其中指紋芯片占主營業(yè)務(wù)收入的63.52%,較上年同期占比減少12.08%,觸控芯片占主營業(yè)務(wù)收入的 20.24%,較上年同期占比增加4.13%,其他芯片占主營業(yè)務(wù)收入的16.24%,較上年同期占比增加7.95個百分點。


  • TOP13紫光國微


紫光國微是以智能安全芯片、特種集成電路為兩大主業(yè),同時布局半導(dǎo)體功率器件和石英晶體頻率器件領(lǐng)域。公司SIM卡芯片業(yè)務(wù)在中國和全球的市場占有率均名列前茅,在金融IC卡芯片、新一代交通卡芯片、以及身份證讀頭、POS機SE芯片市場份額均為國內(nèi)領(lǐng)先。2021年紫光國微實現(xiàn)營業(yè)收入53億元,較上年同期增長63.35%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤19億元,較上年同期增長了142.28%。


  • TOP14矽力杰


矽力杰是一家模擬芯片廠商,主要產(chǎn)品包括:直流轉(zhuǎn)換芯片,交直流轉(zhuǎn)換芯片,電源管理芯片,LED照明芯片,電池管理系統(tǒng)芯片,光感,馬達驅(qū)動,音頻功放,電源模塊,保護開關(guān),靜電保護,電表計量芯片及信號鏈芯片解決方案。2021年全年矽力杰合并營收達215.06億元新臺幣,同比成長55.0%;歸屬母公司凈利為57.34億元新臺幣,相較2020年大幅成長74.9%。


  • TOP15晶晨半導(dǎo)體


晶晨半導(dǎo)體的主營業(yè)務(wù)為多媒體智能終端SoC芯片及無線連接芯片的研發(fā)、設(shè)計與銷售。2021年晶晨半導(dǎo)體全年營收約47.77億元,同比增長74.46%;歸母凈利潤約8.12億元,同比增長606.76%。全年芯片出貨量1.59億顆。2021年公司多媒體智能終端芯片的出貨量高速增長;WiFi藍牙芯片出貨量顯著提升,開始對營業(yè)收入做出貢獻。


  • TOP16卓勝微


卓勝微主要向市場提供射頻開關(guān)、射頻低噪聲放大器、射頻濾波器、射頻功率放大器等射頻前端分立器件及各類模組產(chǎn)品,同時公司還對外提供低功耗藍牙微控制器芯片。在5G通信技術(shù)發(fā)展和射頻器件國產(chǎn)替代機遇下,卓勝微實現(xiàn)了良好的增長。2021年公司實現(xiàn)營業(yè)收入46.3億元,同比增長65.95%;實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤 21億元,同比增長99.00%。卓勝微也在積極布局Fab-Lite經(jīng)營模式,建設(shè)6寸濾波器晶圓生產(chǎn)線和射頻模組封裝測試生產(chǎn)線。


  • TOP17華潤微


華潤微主營業(yè)務(wù)可分為產(chǎn)品與方案、制造與服務(wù)兩大業(yè)務(wù)板塊。公司產(chǎn)品與方案業(yè)務(wù)板塊聚焦于功率半導(dǎo)體、智能傳感器與智能控制領(lǐng)域。公司制造與服務(wù)業(yè)務(wù)主要提供半導(dǎo)體開放式晶圓制造、封裝測試等服務(wù)。2021年華潤微實現(xiàn)營業(yè)收入92億元,較上年同期增長32.56%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤 22億元,較上年同期增長135.34%。公司產(chǎn)品與方案實現(xiàn)銷售收入43.57億元,同比增長 40.37%。


  • TOP18北京君正


北京君正的主要產(chǎn)品線包括微處理器芯片、智能視頻芯片、存儲芯片、模擬與互聯(lián)芯片,其中微處理器芯片和智能視頻芯片的現(xiàn)有產(chǎn)品均采用了MIPS架構(gòu),同時,隨著RISC-V架構(gòu)的發(fā)展,公司也在積極布局RISC-V相關(guān)技術(shù)的研發(fā),公司部分芯片產(chǎn)品已采用了公司自研的RISC-V CPU核。2021年度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入52億元,同比增長143.07%,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9億元,同比增長1,165.27%。


  • TOP19 比特微(MicroBT)


比特微是一家區(qū)塊鏈、人工智能為基礎(chǔ)的科技公司,專注于比特幣芯片及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,公司成立于2016年,目前該公司已有多款神馬芯片上市。


  • TOP20揚杰科技


揚杰科技是一家功率半導(dǎo)體廠商,主營產(chǎn)品為各類電力電子器件芯片、MOSFET、IGBT及SiC系列產(chǎn)品、大功率模塊、小信號二三極管、功率二極管、整流橋等。2021年揚杰科技營收43.0億元,同比增長68%。


  • TOP21唯捷創(chuàng)芯


2022年4月12日,唯捷創(chuàng)芯在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。唯捷創(chuàng)芯深耕射頻功率放大器產(chǎn)品領(lǐng)域,是國內(nèi)PA模組龍頭廠商,主要提供射頻功率放大器模組產(chǎn)品,同時供應(yīng)射頻開關(guān)芯片、Wi-Fi 射頻前端模組等集成電路產(chǎn)品。在2018年-2021年間唯捷創(chuàng)芯整體營收從2.84億元快速增長到35.09億元,年復(fù)合增長率+131%。


  • TOP22嘉楠科技


嘉楠科技也是加密貨幣芯片的供應(yīng)商,2019年11月21日,在美國納斯達克上市。2021年全年收入49.867億元,同比增長1013.9%;歸屬于普通股東的凈利潤為20.003億。


  • TOP23華大半導(dǎo)體


華大半導(dǎo)體是中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司(CEC)旗下專業(yè)的集成電路發(fā)展平臺公司,圍繞汽車電子、工業(yè)控制、物聯(lián)網(wǎng)三大應(yīng)用領(lǐng)域,重點布局控制芯片、功率半導(dǎo)體、高端模擬芯片和安全芯片等。


  • TOP24國星光電


2021年,在通用照明出口帶動、顯示市場回暖、Mini背光滲透率迅速提升等因素的帶動下,LED行業(yè)整體回溫。國星光電于1976年開始涉足LED封裝,是國內(nèi)最早生產(chǎn)LED的企業(yè)之一,國內(nèi)第一家以LED封裝為主業(yè)首發(fā)上市的企業(yè)。2021年國星光電的營業(yè)收入為38億元,同比增長16.64%。歸屬于上市公司股東的凈利潤2億元,同比上升100.28%。


  • TOP25國科微


國科微是國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)存儲、多媒體和衛(wèi)星定位芯片解決方案提供商。2021年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入23億元,同比增長217.66%。公司實現(xiàn)歸母凈利潤2.9億元,較上年增長313.63%。營業(yè)收入大幅增長的原因是去年國科微的視頻編碼系列芯片產(chǎn)品及視頻解碼系列產(chǎn)品較去年同期有大幅度增加所致。具體來看,固態(tài)存儲系列芯片及產(chǎn)品銷售收入人民幣10.9億元,較上年同期增長131.14%,占公司全年營業(yè)收入的47.06%;視頻編碼系列芯片產(chǎn)品實現(xiàn)銷售收入10.4億元,較上年同期增長741.79%,占公司全年營業(yè)收入的45.05%;視頻解碼系列芯片產(chǎn)品實現(xiàn)銷售收入1.3億元,較上年同期增長631.46%,占公司全年營業(yè)收入的5.87%。

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